Соглашения с клиентами в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Рассмотрим еще один элемент автоматизации процесса продаж в программе 1С Управление торговлей версия 11.2, а именно – соглашения с нашими клиентами.

Включается данный механизм в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», «Настройки разделов», «Продажи». В группе «Оптовая продажа» нам доступно к выбору одно из значений, а именно какие типовые соглашения, и/или индивидуальные, мы будем использовать с нашими клиентами.

В типовых соглашениях определяются типовые условия продаж, которые будут действовать для широкого круга наших клиентов. В индивидуальных соглашениях определяются условия продаж для конкретного, данного клиента. В данной опции мы выбираем, какие соглашения мы будем использовать.

Если выбрана опция «Не использовать», то соглашения как таковые не используются. В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 задаются типовые условия продаж, которые будут применяться ко всем клиентам. У нас же сейчас выбраны типовые и индивидуальные соглашения. Мы будем использовать типовые соглашения как для широкого круга клиентов-покупателей, так и индивидуальные соглашения для некоторых отдельных лиц.

Информация о типовых соглашениях находятся у нас в разделе «CRM и маркетинг». Присутствует одноименная команда «Типовые соглашения об условиях продаж».

Индивидуальные соглашения располагаются у нас в разделе «Продажи» ― «Индивидуальные соглашения с клиентами».

По условиям нашей задачи нам необходимо в данный момент классифицировать клиента по сделке продажи бытовой техники. Если мы откроем данную задачу то мы увидим, что нам необходимо собрать определенную информацию, и, в том числе, необходимо указать соглашение с данным клиентом. Перейдя по данной ссылке, мы видим, что у нас с клиентом открыта сделка, и в этой сделке как раз и необходимо указать типовое соглашение.

В данном случае у нас не заданы типовые условия продаж, поэтому по команде «Добавить» система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически создала «Индивидуальное соглашение об условиях продаж» с клиентом Магазин ― «Техника для дома», контрагент указан «Техника для дома». Все, что нам сейчас остается, это заполнить недостающую информацию.

Укажем наименование. Данное наименование нам потребуется для того, чтобы быстро идентифицировать данное соглашение в списке соглашений. Также можно указать номер и дату данного соглашения. Пусть это будет первое соглашение от сегодняшнего числа. Статус соглашения - «действует», либо нет. Период действия, с какого данное соглашение действует. В данном случае оно действует бессрочно. Контактное лицо, с кем мы взаимодействовали. Если это соглашение типовое, то мы выбираем типовое соглашение с клиентом, на основании которого создается индивидуальное соглашение. В этом случае из типового соглашения в индивидуальное будут перенесены все определенные условия, которые мы потом сможем откорректировать, отредактировать.

Также важное поле операции – это, собственно, «Операция», которая будет совершаться в рамках данного соглашения. Сейчас у нас по умолчанию выбрана «Реализация». Также можно указать, что это будет «Передача на комиссию». Тогда в рамках данного соглашения будет осуществляться комиссионная торговля. И менеджер, ответственный за данное соглашение.

На вкладке «Условия продаж» определяется, как будет осуществляться продажа. В нашем случае, порядок расчетов будет осуществляться по заказам. Порядок оплаты – «расчеты в рублях, оплата в рублях». Ценообразование будет осуществляться в рублях. Цена включает НДС. И «Вид цен» ― оптовая цена.

По гиперссылке «Этапы оплат» мы можем определить форму оплат, которая будет проходить с данным клиентом; добавить варианты оплаты – в данном случае у меня будет аванс 10% и предоплата до отгрузки 90%.

По первому условию – «Аванс (до обеспечения)» - пока не поступит данная сумма аванса, в программе 1С Управление торговлей не будет никакой возможности зарезервировать товар для этого клиента, сформировать по нему потребность.

После того, как поступит предоплата по данной сделке, в программе откроется возможность уже резервировать товар под данного клиента либо размещать его дальше в заказах.

Также указывается, в каких днях будет учитываться отсрочка. В данном случае, у нас варианты оплаты – кредит, отсрочка нет, поэтому соответствующую колонку мы не заполняем.

Следующее, что необходимо указать, это – облагается указанная операция налогом на добавленную стоимость либо нет.

Укажем склад, с которого будет осуществляться у нас продажа – это «основной склад». Срок поставки поставим 0 дней.

Перейдем на вкладку «Прочие условия». И здесь мы можем указать флаг, что соглашение является регулярным (тогда такое соглашение будет повторяться) и указать статью движения денежных средств – например, поступление оплаты от клиента.

На вкладке «Уточнение цен по ценовым группам» можно дополнительно к тем ценам, которые мы указали на вкладке «Условия продаж», задать отклонение от данных цен. Например, для некоторой ценой группы установить другой вид цен, установить другие сроки поставки.

На вкладке «Уточнение цен по товарам» можно уточнить цены по конкретным номенклатурным позициям.

На вкладке «Скидки (наценки) по этому соглашению» указываются те скидки и наценки, которые действуют в рамках данного соглашения. Сейчас мы указывать этого не будем. Такое соглашение у нас уже готово к работе, его можно записать и закрыть.

Теперь в «Сделке с клиентом» у нас уже выбрано соглашение. Сделку также можно записать и закрыть.

И данная задача – «Квалификация клиента по сделке» может быть отмечена как выполненная. После этого конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 автоматически перевела нам на следующий этап по нашей типовой сделке – сделке «Типовая продажа», а именно, подготовить предложения по сделке.

Смысл всех этих действий, которые мы только что выполнили, в том, чтобы задать, определить в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 определенные условия продаж, которые будут действовать либо для группы клиентов, если это у нас типовое соглашение, либо для конкретного клиента, если это у нас индивидуальное соглашение.

В дальнейшем, при оформлении документов, при оформлении продаж такому клиенту, программа 1С Управление торговлей 11 автоматически будет контролировать выполнение тех условий, которые определены в соглашении. И если у менеджера по продажам отсутствуют права отклоняться от условий продаж, то, соответственно, он и не сможет от них отклониться. Он не сможет продать по другим ценам, отличным от тех, которые заданы. Он не сможет нарушить условия оплаты (в частности, аванс, предоплата), не сможет продать товар с другого склада.

Именно это и является системой автоматического контроля за условиями продаж в программе 1С Управление торговлей версия 11.2.