События взаимодействия с партнерами в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

В программе 1С Управление торговлей версия 11.2 есть возможность сохранять информацию обо всех взаимодействиях с нашими партнерами. Включается такая опция в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В «Настройке параметров системы» по команде «Органайзер» переходим в настройку соответствующих опций. Здесь нам доступен флаг «Почтовый клиент», то есть можно настроить «Почтовый клиент», встроенный в программу 1С Управление торговлей, и с его помощью отправлять и принимать электронные письма.

Также можно установить флаг «Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия». Для таких взаимодействий можно установить дополнительный флаг «Признаки «Рассмотрено» и «На контроле», что позволит дополнительно получить аналитику о состоянии выполнения тех или иных взаимодействий.

После такой настройки нам становится доступен журнал «Взаимодействия». У меня он сейчас выведен на начальную страницу. Если он у вас по каким-то причинам не выведен на начальную страницу, вы можете это самостоятельно сделать, воспользовавшись кнопкой доступа к основному меню: настройка «Вид» - «Настройка начальной страницы».

В данном окне нам представлены три списка. В самом левом размещаются формы, которые нам доступны. Средний и правый соответствуют как раз средней и правой части начальной страницы, в которой размещаются соответствующие окна, соответствующие журналы и списки. Как раз здесь в средней части, в начальной колонке, у меня располагается журнал «Взаимодействия. Форма списка».

 Если вы не хотите размещать ее на начальной странице, доступ к окну «Взаимодействия» доступен через раздел «Главное». Здесь также есть одноименная команда «Взаимодействия».

В данном случае, у нас открыт общий журнал «Взаимодействия». Он состоит из двух частей: левой и правой. Вверху есть быстрый отбор по ответственному – можно выбрать соответствующего пользователя, и в данном журнале «Взаимодействия» будут отобраны только те события, которые были созданы данным пользователем. Можно сортировать, группировать, отбирать события по видам – по предметам, по контактам, по закладкам, по папкам; создавать. В правой части указывается уже расширенная информация, а именно – участники, тема, дата события; прикрепленные файлы, если они есть.

Для чего вообще нужны «Взаимодействия»?

С партнерами могут вестись различные, иногда достаточно долгие переговоры по тем или иным условиям. Партнеры могут проявлять интерес, звонить нам. Мы можем вести с ними переписку электронными письмами. И вся эта информация может сохраняться в программе 1С Управление торговлей 11. В этом случае, если, например, по каким-то причинам мы меняем менеджера, ответственного за данного партнера, информация в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 никуда не денется – она останется и сохранится.

Вновь прибывший менеджер, вновь назначенный в качестве ответственным за данным партнером, может ознакомиться со всей перепиской, со всей историей взаимодействия, и понять, как же осуществлять взаимодействие с данным партнером. Если возникает вдруг какой-то спорный момент, также можно обратиться к данному журналу «Взаимодействия», освежить всю историю и выяснить, какие же условия обсуждались в рамках согласования сделок с данным партнером.

Создадим первое взаимодействие - пусть это у нас будет «Телефонный звонок». Открывается окно «Создание» - фиксация, факты, взаимодействие.

Для «Телефонного звонка» есть флаг «Входящий», что соответствует входящим звонкам. Если он не установлен, то система считает, что это исходящий звонок.

Нужно заполнить информацию о том, что абонент нам звонил, как с ним связаться. Если данный партнер-абонент есть у нас в системе, то можно начать информацию с ввода. Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 подбирает автоматически партнера, и на основании его данных, контактных данных заполняет поля «Абонент» и «Как связаться».

Далее укажет тему, по какой же теме партнер обратился к нам. Пусть это будет консультация – партнер хотел проконсультироваться по условиям покупки бытовой техники. В теме достаточно кратко, одним предложением, несколькими словами описать смысл нашего взаимодействия. Непосредственно уже в поле «Описание» можно подробно развернуть информацию о том, что же мы обсуждали, какие условия обговаривали, какие договоренности были достигнуты.

Важное поле – это «Предмет взаимодействия». Если мы попробуем обратиться к этому списку, то увидим, что предметом взаимодействия, то есть основание для данного события, данного взаимодействия могут быть другие документы, типа взаимодействия, а именно – встреча, электронное письмо, сообщение SMS, телефонный звонок. И отдельно здесь присутствуют два основания: это «маркетинговое мероприятие» и «сделка с клиентом». То есть если мы начинаем общаться с нашим партнером уже по какой-то сделке, мы выбираем здесь соответствующее основание – «Сделка с клиентом», и таким образом система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 понимает, что наше общение, наше взаимодействие строится на основании этой сделки.

Если до этого у нас в программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 была введена цепочка каких-то событий, без указания «Сделки с клиентом», то впоследствии, указав «Сделку с клиентом» для одного из таких событий, программа 1С Управление торговлей заполнит данное поле для всей цепочки.

Таким образом, информация о том, ради какой же сделки проводилось данное взаимодействие, не потеряется.

Мы же сейчас здесь ничего выбирать не будем, а просто такой документ запишем.

Вернемся к журналу и посмотрим, что программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 нам показывает. Программа 1С Управление торговлей сейчас отображает информацию о взаимодействии с нашим клиентом, а именно – мы видим, что была консультация, телефонный звонок. В правой части видим, кто участники данного события.

Также в документе «События» есть флаг «рассмотрено». Если этот флаг установить, то программа уже не будет акцентировать внимание на данном событии, оно не будет выделяться жирным цветом. Это говорит о том, что событие уже рассмотрено и не требует к себе дополнительного внимания со стороны ответственного менеджера.

Таким образом, в системе 1С Управление торговлей 11 регистрируются события, факты, взаимодействия с нашими партнерами.