Сделки в программе 1С Управление торговлей 11.2

Сделки в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 являются частью системы CRM -взаимодействия с нашими клиентами.

Для того, чтобы начать использовать такой механизм, необходимо в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование» в «настройке разделов», в «CRM и маркетинг» в группе «CRM» включить соответствующую опцию «Использовать сделки с клиентами».

Также можно установить флаг «Управление сделками». Тогда мы сможем дополнительно определять различные этапы, такие как первый звонок, встреча, коммерческое предложение, отгрузка либо согласование условий, и в дальнейшем анализировать данные этапы сделок, а точнее – прохождение сделок по этапам в разрезе каждого менеджера и строить по нему воронку продаж, а также – строить воронку продаж в целом по компании.

Также в настройке можно определить флаги «Роли контактных лиц», «Роли участников сделок», необходимо или нет «Фиксировать первичный интерес», и, в зависимости от этих флагов, нам в дальнейшем при настройке и при работе со сделками станут доступны соответствующие опции.

Например, «Роли контактных лиц» и «Роли участников сделок и проектов» позволят нам определять окружение сделки, и в дальнейшем, если нам потребуется проанализировать, какие же лица участвовали в этой сделке, влияли на процесс принятия решений, мы сможем получить такую информацию.

Опция «Фиксировать первичный спрос» позволяет нам зарегистрировать в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2, какой номенклатурой, в каком количестве интересовался наш клиент, что мы смогли или не смогли удовлетворить из его потребностей, и, в дальнейшем уже, на основании этой информации принимать управленческие решения.

В разделе «CRM и маркетинг», в группе «Настройки и справочники» нам доступны несколько справочников по настройке самих сделок. Один из них – это «Этапы процессов продаж». Разработчики заложили в программе 1С Управление торговлей 11 несколько этапов продаж – сейчас они выведены у меня на экране. И мы можем воспользоваться данными этапами, либо добавить свои этапы, для того чтобы разбить нашу воронку продаж на какие-то дополнительные шаги и составляющие части.

Следующий справочник, который нам доступен, - это «Причины проигрыша сделок». Если мы анализируем такую информацию, то в данном справочнике настраиваются, заполняются причины. Например: разработчик программы 1С Управление торговлей заложил типовую причину «проигрыш конкуренту». Мы можем ввести здесь свои значения, задать их подробное описание и впоследствии менеджеры продаж в своей работе будут пользоваться данным справочником - при закрытии сделки будут указывать причины ее проигрыша.

«Причины неудовлетворения первичного спроса» - данный справочник пока пустой. Можно создать здесь свои значения, по каким причинам мы можем не удовлетворить спрос нашего покупателя.

Также два справочника: «Роли партнеров в сделках и проектах». Разработчик здесь создал уже два элемента – это «Клиент» и «Конкурент». Мы можем аналогичным образом задать свои дополнительные параметры.

И «Роль контактного лица партнера в сделках и проектах» - мы определяем, какие же лица, с кем мы контактировали. Например, пусть это будет ЛПР (лицо, принимающее решение), участвует в наших сделках.

И, собственно, справочник «Виды сделок». В данном справочнике определяются те виды сделок, которые используют наши менеджеры продаж в своей работе. По команде «Создать» мы можем определить соответственно виды сделок.

В нижней части карточки «Сделки» у нас доступны два флага. «Использование разрешено» - если данный флаг установлен, то менеджеры смогут выбирать, использовать данную сделку в своей работе. И флаг «Фиксировать первичный спрос» - если по данной сделке мы его фиксируем. Установив такой флаг, у нас в сделке будет открываться соответствующая вкладка, где мы можем указывать первичный спрос нашего партнера.

В верхней части указывается наименование сделки. И самое главное, что нам необходимо определить, это – тип сделки. Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 поддерживает три типа сделок.

Первая – «Прочие непроцессные сделки». Данные сделки не подразумевают процесса управления и предназначены только для фиксации самого факта сделки и ее результата в момент закрытия.

«Сделки с ручным переходам по этапам». Если выбрать данный тип сделки, то нам становится доступна вкладка «Этапы процесса», где мы как раз можем из соответствующего справочника подобрать в определенной последовательности те этапы, которые необходимо будет пройти менеджеру по продажам в процессе совершения данной сделки. Например, это может быть: «Первичный контакт», «Квалификация клиента» и так далее. Сейчас у нас в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заведены этапы сделки, которые определил разработчик. Ранее я показывал, как мы можем создать их самостоятельно.

Следующий тип сделки - это «Типовая продажа». Данный тип сделки является предопределенным, его определил разработчик в процессе написания конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Данный тип сделки будет нам доступен только в том случае, если мы в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», в «Настройке параметров системы» установили флаг «Использовать бизнес-процессы и задачи».

Такая сделка типовая продажа уже содержит определенный набор этапов процессов продажи, и в самой программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 определен бизнес-процесс перехода с одного этапа на другой в процессе прохождении сделки.

Если у менеджера есть соответствующие полномочия, доступные ему в «Настройке ролей и прав», то в любой момент такой менеджер может перевести сделку из управляемой «Бизнес-процессы» в управляемую «Ручную сделку», то есть аналог сделки с ручным переходом по этапам. Обратный переход невозможен. Только в одну сторону – с типовой продажи на сделку с ручным переходом по этапам.

Сейчас я создал сделку с типом сделки «Типовая продажа». Наименование ее заполнилось также «по умолчанию». Такую сделку можно записать и закрыть.

Установим предварительно флаги: «Использование разрешено» и «Фиксировать первичный спрос». И уже такую сделку запишем. Теперь у нас в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 создан первый вид сделки, который мы уже можем использовать в своем процессе продажи.

Таким образом, производится настройка видов сделок в программе 1С Управление торговлей версия 11.2