Регистрация сделок с клиентами в программе 1С:Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция

Для регистрации сделок с клиентами в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 предназначен одноименный справочник, доступный в разделе «CRM и маркетинг» - «Сделки с клиентами».

Зарегистрировать (создать) новую сделку можно либо непосредственно из этого справочника по команде «Создать», либо из «События» - также есть команда «Создать на основании» сделку с клиентами». Либо, находясь в карточке нашего клиента, партнера, также можно создать сделку с клиентом.

Мы воспользуемся сейчас способом создания сделки на основании нашего телефонного звонка - создаем на основании него «Сделку с клиентом».

После такой операции мы видим уже карточку новой сделки с клиентом, где у нас уже заполнено: «Клиент», для которого мы будем регистрировать сделку.

Прежде, чем начинать регистрировать такую сделку, в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 необходимо зарегистрировать каналы рекламных воздействий, поскольку мы будем регистрировать источники привлечения наших клиентов, то есть канал воздействия и источник.

Каналы рекламных воздействий в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Для этого в разделе «CRM и маркетинг» мы перейдем по команде «Каналы рекламных воздействий» и создадим первый канал – пусть это будет у нас «Реклама на выставке». Тип воздействия – «Маркетинговое мероприятие». Также можно указать, что тип воздействия может быть: «пользователь», «партнер», «контактное лицо», «физическое лицо». Таким образом, мы определяем, кто же фактически у нас привлекал данного клиента. Эта информация может помочь нам в дальнейшем для анализа эффективности таких каналов.

Также в разделе «CRM и маркетинг» можно создать маркетинговое мероприятие. Создадим первое мероприятие. Назовем его - «Выставка электроники». Дата начала - «1 февраля». Дата окончания - «28-го февраля». В течение февраля месяца проходила такая выставка, на которой мы и познакомились с нашим клиентом.

Регистрация сделки с клиентом

Подготовительная информация у нас закончена, и можно перейти непосредственно к регистрации самой сделки с клиентом. В сделке указывается, как я уже сказал, клиент, с которым будет проходить такая сделка. Если для данного клиента определено соглашение, можно выбрать соглашение. Указываем наименование нашей сделки. Пуст это будет – «Продажа бытовой техники». Ответственный по умолчанию выбран текущий пользователь. Также в сделке можно определить ее потенциал. Потенциал указывается в валюте управленческого учета – у нас это американский доллар США. Изменить валюту, к сожалению, нельзя. Пусть потенциал будет 1100 долларов. Его определил менеджер по продажам, в чей роли сейчас выступаю я. Также есть команда – «Рассчитать потенциальную сумму продажи по документам сделки».

Еще одно поле, которое необходимо надо заполнить, это – «Вероятность выигрыша сделки». Сейчас у нас в программе отсутствует накопленная информация, поэтому менеджер по продажам указывает эту информацию вручную. В дальнейшем можно воспользоваться командой «Рассчитать вероятность сделки».

Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит о том, что необходимо записать данную информацию. И в дальнейшем будет анализироваться личная оценка менеджера, различные показатели вероятности таких сделок по этапам, по менеджерам, по партнерам, по видам сделок. Рассчитываться будет среднее значение, и на основании него будет определяться вероятность совершения той или иной сделки.

Также нам необходимо указать вид сделки. У нас сейчас в системе зарегистрирован один вид сделки – «Типовая продажа». Как только я указал вид сделки «Типовая продажа», у нас появилась вкладка «Первичный спрос», так как для данного вида сделки у нас установлен фаг «Фиксировать первичный спрос».

На вкладке «Общая информация» можно указать канал привлечения (а именно – «Реклама на выставке»), а также указать источник, то есть выставка «Электроника 2016».

Состояние сделки может принимать одно из значений, а именно:

• «В работе», то есть мы с ней работаем;
• «Выиграна» сделка, если мы ее полностью выиграли;
• «Проиграна», если мы ее проиграли.

В случае, если мы выбираем статус сделки «Проиграна», у нас становится доступным поле «Причина проигрыша» сделки, где мы можем выбрать ту причину, по которой мы проиграли сделку. Причины проигрыша сделок определяются в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заранее. Сейчас статус нашей сделки будет «в работе», мы с ней пока еще работаем.

На вкладке «Участники» у нас заполнен первый участник нашей сделки, партнер. Определена роль данного партнера, а именно – «Клиент». Можно указать контактное лицо, роли контактных лиц сделки. Можно указать других участников сделки, например, конкурентов. Если мы проиграли сделку, можем указать, кто из конкурентов ее выиграл, если данная информация нам известна – например, мы участвовали в каком-то тендере.

На вкладке «Первичный спрос» регистрируется спрос нашего клиента, нашего покупателя, который он озвучил. Добавим первую позицию. В данном случае, подбора из справочника Номенклатура не происходит, поскольку клиент озвучивает устно какую-то информацию. Например, его интересуют телевизоры на 500 долларов США. Процент удовлетворения мы тоже пока не указываем – 0%. Причины неудовлетворения и комментарии тоже заполнять не будем.

Следующее, что интересовало нашего клиента, - это холодильники. Холодильники он планирует закупить на 600 долларов. Процент неудовлетворения тоже пока не определяем. Валюта первичного спроса – доллары США. Такую сделку можно записать и закрыть.

Как только мы записали сделку, у нас должна появиться соответствующая задача. Для пользователя «администратор» появилась задача – отразить первичный контакт по сделке, так как сделка у нас процессная, и первый ее этап – это «Отразить первичный контакт».

Открыв данную задачу, мы видим, что необходимо запланировать и провести первичный контакт, который мы сейчас и сделали; выявить товарную категорию и номенклатуру, которые могут заинтересовать клиента (тоже мы это выполнили) и выяснить данные о контактных лицах, потенциально заинтересованных в покупке предлагаемой номенклатуры.

В поле «Результат выполнения задачи» ответственный менеджер может указать какие-то подробности выполнения данной задачи. Можем посмотреть «Взаимодействия», а именно – у нас уже был телефонный звонок, консультация. И такую сделку (этап сделки) можно отметить как «Выполнен». Для этого в соответствующем поле устанавливаем сегодняшнюю дату и жмем команду «Выполнено».

После того, как мы выполнили первый этап сделки, в окне задач для данного менеджера автоматически определяется следующий этап по данной сделке.

Таким образом, производится настройка видов сделок в программе 1С Управление торговлей версия 11.2